Als Hervé Joncour 1861 nach Japan reist, um gesunde Seidenraupen zu beschaffen, verliebt er sich auf den ersten Blick in die Konkubine seines Gasts. Und obwohl zwischen den beiden nicht ein Wort gesprochen wird, läßt ihn die Faszination dieser Frau nie mehr los. Eine Parabel auf die Liebe als ein unerfüllbares Streben.