Bischofslehrling Teito Klein und sein Lehrer Frau haben den Plan gefasst, inkognito als Teilnehmer eines Rennens in den ersten Bezirk von Barsburg vorzudringen, also in das Herz des Reiches. Zu sehr auffallen dürfen sie dabei nicht - gar nicht so leicht, wenn man an der Spitze liegt. Das Treffen Teitos mit der kaiserlichen Prinzessin könnte ihrer Anonymität allerdings zum Verhängnis werden.